顧客情報編集

顧客情報

  • ※提案メールや宛名リストの出力に利用します。
  • ・会社名やお名前などは全角で入力してください。
区分
    顧客ID

    ※数値以外に、文字（"A"、"-"等）の入力も可能です。
    会社名

    会社名（ふりがな）

    部署

    役職

    お名前

    お名前（ふりがな）

    メールアドレス

    電話

    半角、ハイフン付きで入力　例）06-1234-5678
    携帯電話

    半角、ハイフン付きで入力　例）090-1234-5678
    FAX番号

    半角、ハイフン付きで入力　例）06-1234-5678
    名刺画像

    JPEG、PNG、PDFを添付できます。（ファイルサイズ10MBまで）
    郵便番号

    半角、ハイフン無しで入力　例）5500001
    都道府県

    住所編集を行った場合「入力した住所からMapを作成」ボタンでMapを修正してください。
    市区町村

    番地

    ビル名

    以下ボタンを押すと、入力の住所を元に即時でMapを作成します。
    ボタンを押されなかった場合も、システムで自動でMapを生成しますが、反映までに数日かかる場合があります。

    住所を修正された場合は、以下ボタンを押すことでMapを再生成できます。

    ランク
    • 売上金額円

      半角で入力してください。

      入力金額計：0円

      半角で入力してください。
    受付区分
    受付担当者

    業種
    添付ファイル

    顧客に関する添付ファイルが残せます。
    ※パソコンからご利用の場合は、PDF、officeファイルの添付も可能です。（ファイルサイズ10MBまで）
    1つ目の添付ファイルは、顧客DATAにリンクされます。
    備考
    連絡要否区分
      メール
        DM送付
          備考
          検索用 顧客分類
            部署 役職 担当者名 名刺 電話 携帯電話 メール 備考

            • ※別途元請け（請求先）がある場合は、チェックを入れて情報を追加してください。
            • ※元請先の登録は、下部候補よりラジオボタンで選択してください。
              表示している元請の住所等を変更する場合はよくある質問Q1-4を参照し、変更下さい。
            • ※既に顧客に対し、元請が設定されている場合、以下表示します。元請先の変更は、候補よりラジオボタンで変更下さい。
              表示している元請の住所等を変更する場合はよくある質問Q1-4を参照し、変更下さい。
            • ※同じ顧客で複数の元請けを登録することはできません。その場合は元請（請求先）ごとに顧客を作成してください。

            元請け候補一覧（元請先変更の場合ラジオボタンで選択）

            対象を選択してください。新規で元請追加する場合は「新規元請作成」のラジオボタンを選択ください。

            0件

              元請会社名 部署 役職 お名前 住所 電話 備考
            新規元請作成
            会社名
            会社名（ふりがな）

            部署

            役職

            お名前

            お名前（ふりがな）

            郵便番号
            都道府県
            市区町村

            番地

            ビル名

            電話番号

            半角、ハイフン付きで入力　例）06-1234-5678
            携帯電話

            半角、ハイフン付きで入力　例）06-1234-5678
            FAX番号

            半角、ハイフン付きで入力　例）06-1234-5678
            メールアドレス

            備考

            お客様Dfct 情報

            Dfct（ダイキンフロン点検ツール）とは

            Dfct提案書出力からの連携をお勧めします。顧客詳細トップのDfct提案書出力をご利用ください。

            もし、お客様が既にDfct利用中など、Dfct提案書出力を利用せず、CoNNECT＋からお客様のDfct遷移を行いたい場合
            以下にお客様のDfctのIDを入力してください。（事前に、Dfctでお客様IDに販売店様IDの共有設定が必要です。詳しくは）

            • 上記設定すると、顧客詳細のDfct提案書出力ボタンはになります。
              Dfct提案書出力を行いたい場合はブランクのまま登録ください。

            お客様Dfct 情報

            Dfct（ダイキンフロン点検ツール）とは

            以下Dfct IDのお客様情報と連携中です。変更が必要の場合解除するボタンで修正下さい。

            お客様Dfct ID メールアドレス
            販売店様Dfct ID メールアドレス

            （事前に、Dfctでお客様IDに販売店様IDの共有設定が必要です。詳しくは)
            共有設定がされていない場合、顧客詳細画面のボタン選択時、エラー画面が表示します）

            お客様Dfct 情報

            Dfct（ダイキンフロン点検ツール）とは

            提案書出力中です。お客様にてDfctへの承認が完了すると、お客様のDfctユーザーID（メールアドレス）が表示されます。

            お客様にて承認待ち
            販売店様Dfct ID メールアドレス

            (お客様Dfct IDに、上記販売店様のDfct IDの共有設定が必要です。
            Dfct提案書利用の場合、自動で設定済みですが、開通後お客様ご自身で共有解除されてしまった場合などは再設定が必要です。詳しくは)

            入力した顧客情報に類似しているお客様が登録済です。新規で登録の場合は「新規で顧客を登録」ボタンを選択下さい。

            顧客登録済のお客様情報

            • ・顧客一覧に登録済のお客様から、同一顧客の候補を表示しています
            • ・候補条件は全ての「電話番号（携帯番号）」「メールアドレス」の完全一致、もしくは、「顧客会社名」「お名前」の部分一致です。

            登録済みのお客様情報（顧客一覧に登録済のお客様から顧客名の候補を表示しています）
            ※候補の表示条件は顧客担当者の「電話番号」「メールアドレス」の完全一致、「顧客会社名」「お名前」の部分一致になります。

            区分 会社名 部署 役職 お名前 電話番号 メールアドレス 住所 納入先（代表） 納入先数 機器数

            顧客情報

            区分
            顧客ID
            会社名
            会社名（ふりがな）
            部署
            役職
            お名前
            お名前（ふりがな）
            メールアドレス
            電話
            携帯電話
            FAX番号
            名刺画像
              住所 〒　
              ランク 　売上金額：円
              受付区分
              受付担当者
              業種
              添付ファイル
                備考
                連絡要否区分
                • メール：
                • DM送付：
                • 備考：
                検索用 顧客分類
                部署 役職 担当者名 名刺 電話 携帯電話 メール 備考

                別途元請け（請求先）

                別途元請け（請求先）
                会社名
                会社名（ふりがな）
                部署
                役職
                お名前
                お名前（ふりがな）
                住所 〒　
                電話番号
                携帯電話
                FAX番号
                メールアドレス
                備考

                入力内容を取り消して顧客一覧に遷移します。
                よろしいですか。

                該当の添付ファイルを削除してもよろしいですか？

                担当者編集

                担当者「」を削除してもよろしいですか？

                地図を動かして機器の位置を画面の中央に合わせてください。

                受付担当者

                顧客編集が完了しました。